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News| 生命科學相關化學試劑及實驗耗材市場研究 | 2022-08-01 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20191206/content-1077695.html" 聲明：本文為火石創造原創文章，歡迎個人轉發分享，網站、公眾號等轉載需經授權。我國生命科學領域研究起步較晚，國內生物實驗室產品只占全球市場份額的一小部分。歐美發達國家在現代生命科學領域長期投入，目前仍是生物實驗室產品行業消耗最大的市場，占據了絕大部分市場份額，其高端實驗設備、試劑、耗材的研發、生產和銷售均處世界領先水平。本文重點討論我國實驗用產品的情況。化學試劑市場概況工業級化學品對純度和各種雜質的規格精度要求往往較低，多用于傳統、大宗產品的生產，化學試劑是在工業級化學品基礎上提純制得的精細化工產品。按不同分類標準，化學試劑按分類情況見表1。純度分類中，主要品種為化學純、分析純、優級純及基準試劑。表1化學試劑按分類標準（一）化學試劑市場概況我國化學試劑市場增速10%左右，2019化學試劑規模約200億。市場分布主要以科研院所、高校市場、企業市場、檢測中心為主。1.國際巨頭占主要市場份額由于技術研發落后，目前國內化學試劑市場上，高端科研試劑產品基本被國際巨頭壟斷，國際巨頭占領超過80%的市場份額，國產企業則集中在中低端產品市場，大部分國產企業規模較小、技術傳統、品種單一、產品低端，且多為代理，沒有自主生產能力，尚未形成具有壟斷地位的大型企業。2.品類及客戶高度分散化學試劑產品品種分散和客戶高度分散，目前國際上流通的化學試劑超過20萬種，國產企業有能力生產的卻不超過5萬種，尤其是中高端科研試劑產品缺口更大。（二）行業發展現狀目前化學試劑國外廠商主要有美國Sigma-Aldrich（2014年被德國Merck收購）、美國ThermoFisher、德國Merck、英國AlfaAesar、日本WAKO、日本TCI等企業。表3部分國外化學試劑廠商及主營業務盤點國內廠商數量較多，目前有超過400家企業獲得了相關生產許可，國內廠商主要有西隴科學、百靈威科技、南京試劑、阿拉丁、廣東光華科技、安普實驗、廣州化學試劑、泰坦科技、月旭科技、上海麥克林等。表3部分國內化學試劑廠商及主營業務盤點實驗耗材生命科學實驗耗材是指在分子生物學、細胞生物學、生物化學、微生物學、遺傳學、醫學、免疫學、生態學、食品藥品檢驗及臨床診斷檢測等相關領域應用的實驗消耗品，其又可細分為一次性塑料耗材、其它耗材和生化試劑三大類。生命科學實驗耗材按照使用性質可分為化學實驗耗材、生物實驗耗材和防護用品；按照材質又可以分為無機的玻璃、金屬和陶瓷器皿及有機的塑料器皿。（一）耗材市場概況2018年我國一次性生物實驗室耗材的市場容量為231.26億元，預計未來每年增長率為20%。受制于國內企業的生產規模及品牌影響力，其中95%左右市場需求依然依賴進口產品。我國部分領先的耗材供應商雖然在生產工藝與產品質量方面并不遜色于國際同類產品，但由于生產規模、品牌影響力等方面的原因，在國內市場占比很小。圖12016—2018年我國生命科學實驗耗材市場規模變化（二）行業發展現狀1.第一梯隊：由歐美跨國公司主導跨國公司主要致力于生命科學高端實驗室設備、試劑和耗材的研發、生產和銷售，技術水平處世界領先行列，生物實驗室耗材只占其主營業務的一部分；ThermoFisher是世界生命科學領域的領導者，和VWRInternational、康寧公司、Eppendorf等歐美企業占據了國內95%的市場份額。2.第二梯隊：主要分布在長三角和珠三角地區的國內企業例如廣州潔特生物過濾股份有限公司、碩華生命、耐思生物等國內高端生物實驗室耗材企業，其生產技術和產品質量已經達到國際先進水平，但在品牌影響力、市場占有率等方面與歐美跨國企業相比仍有較大差距；其產品只占市場的一小部分（約5%）。3.第三梯隊：主要集中于江蘇海門地區主要由生產低端實驗室耗材的企業組成，產品附加值較低。國內試劑耗材廠商及代理商主營模式1.層級分銷多數外企采用省級分銷模式；部分國外二三線品牌采用國內設置總代理的模式；國內企業主要以分銷為主。2.線上+線下目前國內廠商及大型代理商主要以線上電商平臺加線下渠道結合的銷售模式。試劑行業具有產品品種、客戶雙分散的特性，一方面，化學試劑產品種類極其豐富，對品類管理要求較高；另一方面，化學試劑的客戶多達數百萬，需求較為個性化，客戶單次采購的平均金額較低。電商銷售模式可以高效率的為客戶提供海量產品信息以供篩選，同時與客戶實時互動，及時滿足分散客戶的個性化需求，形成“線上訂單—線下生產—線上銷售—線下物流”的互聯網電商閉環商業模式。線下銷售隊伍主要服務于大型企業、機構等B端客戶。同時，廠商及代理通過自有研發檢測團隊、物流配送中心提供專業咨詢、送貨和技術服務，保證快速、高效、供應及時，為企業試劑耗材需求提供一站式服務。小結總體來講，目前我國生命科學實驗耗材的生產和銷售，特別是高端實驗耗材大多都被國際型跨國公司所壟斷。但隨著近年來，國家對生物、醫療、衛生健康和藥物開發等領域的支持力度不斷加大，生命科學實驗室耗材的需求量明顯增加并帶動了國內相關產業的快速發展。國內上游生產廠商及及各大代理商市場份額分散，大多在千萬到幾億+營收級別，毛利在15%～75%，凈利在3%～30%，市場發展成熟，價格體系透明，競爭主要體現在渠道、價格、周期、貨款支付等要素。高度分散的用戶也面臨高度分散的貨源渠道，使得用戶在采購上的時間精力、價格等成本高，供應廠商及代理商渠道拓展銷售費用成本高。精準定位企業、高校等用戶實驗用試劑耗材需求畫像，客戶需求指導上游產品生產及銷售覆蓋，將大大節約上游供應的市場拓展成本及庫存壓力；大而全的多渠道平臺集合，有助于滿足用戶單一渠道完成全部采購的需求實現，用戶根據自身采購要素在統一入口多平臺渠道選擇，大大降低用戶在采購上的時間精力、價格等成本。參考文獻：[1]工業和信息化部、國家發展和改革委員會、科學技術部、商務部、國家衛生和計劃生育委員會、國家食品藥品監督管理總局(工信部聯規),醫藥工業發展規劃指南[EBOL].http:www.mofcom.gov.cnarticleguihua20161120161101674651.shtml.[2]劉佳，吳茉莉.生命科學實驗耗材市場及關鍵制造技術的現狀、挑戰與對策[J].中國醫療器械信息,2019,13(2):35-39.[3]國金證券報告.—END—作者|劉加玉責編|老姜 關鍵字標籤：實驗室無菌操作台 |
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